Szakmai Fellelősségbiztosítás Egyedi ajánlatot tudunk kérni, megversenyeztetve partnereinket! Veszélyes szakmák biztosítása is!
Arról már volt szó, hogy a GRANTIS-nál minden arra épül, hogy te tanácsadóként a leghatékonyabb lehess, de most nézzük meg, hogy konkrétan milyen IT megoldásokat állítunk a szuperhatékonyságod szolgálatába: CRM rendszer A GRANTIS legelső, 2009-es indulása óta tökéletesítjük a CRM (ügyfél- és értékesítés nyilvántaró) rendszerünket, ami elsősorban abban segít, hogy a kukába számüzhesd a határidőnaplódat, a cetlijeidet és az excel fájljaidat. Pénzügyi tanácsadó - GRANTIS Hungary Zrt. - Pénzügyi tanácsadás független szakértőktől. A CRM-ben naprakészen látod, hogy melyik ügyfeleddel mi történt eddig, illetve, hogy mi a következő teendőd az értékesítési ciklusban. Nincs többé elfelejtett hívás, késve kiküldött ajánlat, vagy hosszú e-mail beszélgetések felesleges böngészése. Emellett a CRM legfőbb előnye a pontos ügyfélkommunikáció mellett az, hogy automatikusan segít az újabb ügyféligények megtalálásában, ezáltal olyan értékesítési lehetőségeket kínál számodra, amelyeket enélkül nem találnál meg. A CRM a hatékonyságod legkomolyabb felturbózója lesz, amit minden hónap végén érzékelni fogsz a jutalékelszámolásodon is.
2012 végéig minden pénzügyi tanácsadó csak a képesítési és kreditkeret 3. vagy annál magasabb szintű képesítést igényelt. 2012 végétől a pénzügyi tanácsadóknak a 4. vagy annál magasabb szintű képesítéssel kell rendelkezniük. (Ez nagyjából megegyezik az egyetemi diploma első évének elvégzésével. ) 2012 végétől a pénzügyi tanácsadóknak éves nyilatkozatot kell beszerezniük a szakmai felkészültségről. Ez az állítás megerősíti, hogy a tanácsadó megfelelő képesítéssel rendelkezik, hogy a tanácsadó betartja az etikai kódexet, és hogy a tanácsadó a folyamatos szakmai fejlődés révén naprakészen tartotta tudását. A legtöbb pénzügyi képesítést a képesítési és kreditkeret (QCF) alapján értékelik. Látni fogja, hogy ezeknek QCF besorolása van, az 1. szinttől a 8. szintig. IFA hálózat Az IFA Network az IFA-k társulása. Az Egyesült Királyságban minden pénzügyi tanácsadónak engedélyt kell kapnia, vagy mentességet kell kapnia a Financial Services and Markets Act 2000 alapján. Független pénzügyi tanácsadó - hu.wikifoodfeed.com. Az IFA hálózat tagsága az IFA-t mentesnek tekinti a szabályozás alól.
A bank szilícium-völgyi irodájában vezeti a csapatát, személyre szabott vagyonkezelési szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleiknek, akik legalább 10 millió dollártól nyithatnak náluk számlát. Átlagosan 75 millió dollár van náluk egy ügyfélszámlán, a csapata összesen 11, 3 milliárd dollárt kezel. 8. Rod Westmoreland, Merrill Lynch - Private Banking & Investment Group Westmoreland egy róla elnevezett vagyonkezelői csoportot vezet a Bank of Americához tartozó Merill Lynchnél, körülbelül 30 éve dolgozik befektetési területen, gyakorlatilag egész karrierjét ennél a banknál töltötte. 10 milliótól állnak szóba új ügyfelekkel, átlagosan egy portfólió 10 és 75 millió dollár között mozog. Fuggetlen pénzügyi tanácsadó . 7. Mark Curtis, Graystone Consulting Mark Curtis a Morgan Stanley kötelékébe tartozó tanácsadócég vezetője, 25 éve foglalkozik befektetésekkel, 1981 óta dolgozik a Greystonenál. Körülbelül 25 milliárd dollárnyi ügyfélvagyonért felel, 5 millió dollártól lehet nála befektetni; átlagosan pedig 10 millió dollár van egy ügyfél számláján.